Cómo usar Mis Leads y el Pipeline de Ventas
Guía de Mis Leads en Magic Funnel: busca y filtra prospectos, abre la ficha de cada lead y muévelos por el Pipeline de Ventas arrastrando tarjetas.
Actualizado el 11 de octubre de 2026
Mis Leads es el CRM de Magic Funnel: ahí llega cada persona que se registra en tus embudos, formularios, webinars o calendarios, y también los que agregas a mano. Desde esa misma pantalla entras al Pipeline de Ventas, un tablero por etapas donde arrastras a cada prospecto según avanza. Todo lo que cambias en un lado se ve en el otro.
Dónde está: Menú lateral → Mis Leads (el Pipeline se abre con el botón Pipeline de Ventas)
Paso a paso
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Abre Mis Leads
En el menú lateral entra a Mis Leads. Arriba ves cuántos leads tienes asignados y la tabla con todos ellos, del más reciente al más antiguo.
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Busca y filtra
Usa el buscador (nombre, email o WhatsApp) y los filtros de embudo, temperatura (frío, tibio, caliente) y etapa. La estrella ⭐ junto al nombre agrega a la persona a tu Lista de Poder, y el botón de la estrella en los filtros muestra solo esa lista.
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Lee las columnas de la tabla
Cada fila muestra nombre, correo, embudo, estado (la etapa del pipeline), Acción (lo que hizo el lead: agendó, asistió, separó o pagó), Seguimiento (lo que hiciste tú: le escribí, lo llamé…), calificación, temperatura, país, fecha y fuente.
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Agrega un lead a mano
Pulsa Nuevo Lead, completa Nombre Completo, Email, WhatsApp (con código de país) y Campaña / Origen, y confirma con Confirmar Registro.
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Abre la ficha de un lead
Pulsa Ver Lead en su fila. Verás sus datos personales, información de marketing (fuente, campaña, embudo), el Estado actual para cambiar la etapa, las respuestas del formulario y la actividad del lead.
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Contáctalo desde la ficha
Usa Contactar por WhatsApp para abrir el chat con un mensaje sugerido, Agendar cita para reservarle un espacio con fecha, hora y motivo, o Ver Inbox para abrir su conversación en Magic Chat.
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Entra al Pipeline de Ventas
Desde Mis Leads pulsa Pipeline de Ventas. Cada columna es una etapa (Lead Nuevo, Contactado, Llamada Agendada, No Respondió, Presentado, Cerrado, Perdido) y puedes filtrar el tablero por embudo.
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Mueve prospectos entre etapas
Arrastra una tarjeta y suéltala en otra columna. Si la sueltas en Cerrado, la plataforma te pide el monto de la venta para registrarla; si solo quieres ordenar el tablero, elige Solo mover, sin avisar a Meta.
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Personaliza el tablero
Con Editar Etapas cambias el nombre de las columnas o agregas nuevas. Con Nuevo tablero creas tableros aparte (por ejemplo, de proyectos) y con Fondo cambias el color del tablero.
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Exporta tu base
Pulsa Exportar CSV para descargar los leads que tienes filtrados en ese momento, listos para abrir en Excel o Google Sheets.
Consejos
- Revisa Mis Leads a diario: la columna Seguimiento te muestra a quién todavía no le has escrito.
- Usa los filtros de temperatura para priorizar a los leads calientes primero.
- Si tu cuenta se queda sin créditos, los leads nuevos llegan bloqueados y se desbloquean solos al recargar; la pantalla te avisa con un aviso amarillo.
- Desde el Inbox de Magic Chat puedes usar Sincronizar a Mis Leads para traer como leads a quienes te escribieron por WhatsApp.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen los leads que aparecen en Mis Leads?
De todo lo que captura datos en Magic Funnel: tus landings y embudos, formularios, webinars, eventos, el agendador de citas, los leads que te reparte tu equipo, los que importas desde Excel o CSV y los que agregas a mano con Nuevo Lead.
¿Mis Leads y el Pipeline de Ventas son cosas distintas?
Son dos vistas de los mismos leads. Mis Leads es la tabla con filtros y la ficha de cada persona; el Pipeline de Ventas es el tablero por etapas. Si cambias la etapa en uno, se actualiza en el otro.
¿Qué pasa cuando muevo un lead a la columna Cerrado?
Magic Funnel te pide cuánto pagó y en qué moneda para registrar la venta y avisarle a Meta, así tus anuncios aprenden quién compra. Si no quieres registrar una venta, elige Solo mover, sin avisar a Meta y la tarjeta solo cambia de columna.
¿Puedo cambiar los nombres de las etapas del pipeline?
Sí. En el Pipeline de Ventas pulsa Editar Etapas para renombrar columnas o agregar etapas nuevas. También puedes crear tableros adicionales con Nuevo tablero.
¿Cómo elimino un lead?
Abre su ficha con Ver Lead y pulsa Eliminar. También puedes seleccionar varios leads con las casillas de la tabla y eliminarlos juntos. La eliminación no se puede deshacer.
¿Listo para probarlo?
Crea tu cuenta gratis y sigue esta guía dentro del panel.