# Cómo usar Mis Leads y el Pipeline de Ventas

> Guía de Mis Leads en Magic Funnel: busca y filtra prospectos, abre la ficha de cada lead y muévelos por el Pipeline de Ventas arrastrando tarjetas.

Categoría: CRM y leads · Actualizado: 2026-10-11 · Fuente: https://www.magicfunnel.app/ayuda/mis-leads-y-pipeline

Mis Leads es el CRM de Magic Funnel: ahí llega cada persona que se registra en tus embudos, formularios, webinars o calendarios, y también los que agregas a mano. Desde esa misma pantalla entras al Pipeline de Ventas, un tablero por etapas donde arrastras a cada prospecto según avanza. Todo lo que cambias en un lado se ve en el otro.

**Dónde está:** Menú lateral → Mis Leads (el Pipeline se abre con el botón Pipeline de Ventas)

## Paso a paso

1. **Abre Mis Leads.** En el menú lateral entra a **Mis Leads**. Arriba ves cuántos leads tienes asignados y la tabla con todos ellos, del más reciente al más antiguo.
2. **Busca y filtra.** Usa el buscador (nombre, email o WhatsApp) y los filtros de embudo, temperatura (frío, tibio, caliente) y etapa. La estrella ⭐ junto al nombre agrega a la persona a tu Lista de Poder, y el botón de la estrella en los filtros muestra solo esa lista.
3. **Lee las columnas de la tabla.** Cada fila muestra nombre, correo, embudo, estado (la etapa del pipeline), **Acción** (lo que hizo el lead: agendó, asistió, separó o pagó), **Seguimiento** (lo que hiciste tú: le escribí, lo llamé…), calificación, temperatura, país, fecha y fuente.
4. **Agrega un lead a mano.** Pulsa **Nuevo Lead**, completa Nombre Completo, Email, WhatsApp (con código de país) y Campaña / Origen, y confirma con **Confirmar Registro**.
5. **Abre la ficha de un lead.** Pulsa **Ver Lead** en su fila. Verás sus datos personales, información de marketing (fuente, campaña, embudo), el **Estado actual** para cambiar la etapa, las respuestas del formulario y la actividad del lead.
6. **Contáctalo desde la ficha.** Usa **Contactar por WhatsApp** para abrir el chat con un mensaje sugerido, **Agendar cita** para reservarle un espacio con fecha, hora y motivo, o **Ver Inbox** para abrir su conversación en Magic Chat.
7. **Entra al Pipeline de Ventas.** Desde Mis Leads pulsa **Pipeline de Ventas**. Cada columna es una etapa (Lead Nuevo, Contactado, Llamada Agendada, No Respondió, Presentado, Cerrado, Perdido) y puedes filtrar el tablero por embudo.
8. **Mueve prospectos entre etapas.** Arrastra una tarjeta y suéltala en otra columna. Si la sueltas en **Cerrado**, la plataforma te pide el monto de la venta para registrarla; si solo quieres ordenar el tablero, elige **Solo mover, sin avisar a Meta**.
9. **Personaliza el tablero.** Con **Editar Etapas** cambias el nombre de las columnas o agregas nuevas. Con **Nuevo tablero** creas tableros aparte (por ejemplo, de proyectos) y con **Fondo** cambias el color del tablero.
10. **Exporta tu base.** Pulsa **Exportar CSV** para descargar los leads que tienes filtrados en ese momento, listos para abrir en Excel o Google Sheets.

## Consejos

- Revisa Mis Leads a diario: la columna Seguimiento te muestra a quién todavía no le has escrito.
- Usa los filtros de temperatura para priorizar a los leads calientes primero.
- Si tu cuenta se queda sin créditos, los leads nuevos llegan bloqueados y se desbloquean solos al recargar; la pantalla te avisa con un aviso amarillo.
- Desde el Inbox de Magic Chat puedes usar **Sincronizar a Mis Leads** para traer como leads a quienes te escribieron por WhatsApp.

## Preguntas frecuentes

### ¿De dónde salen los leads que aparecen en Mis Leads?

De todo lo que captura datos en Magic Funnel: tus landings y embudos, formularios, webinars, eventos, el agendador de citas, los leads que te reparte tu equipo, los que importas desde Excel o CSV y los que agregas a mano con Nuevo Lead.

### ¿Mis Leads y el Pipeline de Ventas son cosas distintas?

Son dos vistas de los mismos leads. Mis Leads es la tabla con filtros y la ficha de cada persona; el Pipeline de Ventas es el tablero por etapas. Si cambias la etapa en uno, se actualiza en el otro.

### ¿Qué pasa cuando muevo un lead a la columna Cerrado?

Magic Funnel te pide cuánto pagó y en qué moneda para registrar la venta y avisarle a Meta, así tus anuncios aprenden quién compra. Si no quieres registrar una venta, elige Solo mover, sin avisar a Meta y la tarjeta solo cambia de columna.

### ¿Puedo cambiar los nombres de las etapas del pipeline?

Sí. En el Pipeline de Ventas pulsa Editar Etapas para renombrar columnas o agregar etapas nuevas. También puedes crear tableros adicionales con Nuevo tablero.

### ¿Cómo elimino un lead?

Abre su ficha con Ver Lead y pulsa Eliminar. También puedes seleccionar varios leads con las casillas de la tabla y eliminarlos juntos. La eliminación no se puede deshacer.

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